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新开元销售管理系统如何使用？

新开元系统的使用非常便捷，主要通过**网页端（PC）和移动端（手机APP）**两种方式，让销售人员随时随地高效工作。以下是详细的使用步骤：

一、基础操作流程：

登录系统

企业管理员会为每位销售人员分配专属账号和密码。

销售人员在电脑浏览器或手机APP中输入账号密码即可登录。

查看任务与客户

登录后，系统首页会自动展示当天的待办任务（如需跟进的客户、即将到期的回访等）。

可以在“客户管理”模块中查看所有分配到的客户信息，包括基本信息、历史沟通记录、跟进状态等。

开展销售动作

打电话：点击客户姓名或号码，可直接拨打电话（支持人工通话或AI智能外呼）。通话结束后，系统会自动生成通话记录，并可根据需要添加备注。

发消息/微信：支持一键发送文本消息或微信链接，方便与客户保持联系。

记录跟进：每次与客户沟通后，可在系统中详细记录沟通内容、客户需求、下一步计划等，形成完整的客户档案。

设置提醒与任务

系统会根据客户的重要程度和跟进周期，自动设置提醒（如明天要回访的客户）。

销售人员也可以手动创建任务，比如“下周三前完成报价”。

查看数据与报表

在“我的业绩”或“团队数据”模块中，可以随时查看自己的通话量、跟进数、转化率等关键指标，了解工作成效。

二、特色功能使用说明：

AI语音助手：通话时，系统会实时转写语音并分析客户情绪，提示你如何应对。你只需关注对话本身，系统帮你记录重点。

话术推荐：当客户提出问题时，系统会自动弹出相关标准话术，帮助你快速回应，提升专业度。

知识库学习：遇到不会的问题？打开“知识库”，搜索关键词就能找到优秀案例和话术，快速解决问题。

三、简单易学，无需复杂培训

系统界面简洁直观，操作逻辑清晰，新员工通常在1天内即可上手。企业还可根据需求安排内部培训或由官方客服提供指导，确保团队快速掌握核心功能。

使用新开元就像用手机打微信一样简单——登录→看任务→打电话/发消息→记录→查看进度，整个过程流畅高效，让销售工作真正变得轻松、有序、有结果！